Tom: C major
Intro 1
A
Verse 1
Late at midnight
Kissing you, baby
Late at midnight
I hate to leave
Verse 2
I want to stay all night
A
Talk to you, baby
On the telephone
Talkin' to you, baby
On the telephone
Feels so good
Interlude 1
When I'm all alone
A
Verse 3
With a smile on my face
Walking to you, baby
With a smile on my face
Talking with you
Outro 1
Puts my mind in a daze
A
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AfinadorE A D G B E
AcordesA
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4.8
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